华尔街新闻早餐FM-Radio｜2021年1月29日

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华尔街新闻

2021-01-29 07:15

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广播 | 田东

市场概况

连跌数日的美股三大股指，在录得三个月来最大跌幅后，终于出现反弹。 美国三大股指盘中上涨约2%，但收盘时涨幅回落一半。 道指结束五连跌，迪士尼涨超5%领涨成份股。 与此同时，在Robinhood等平台限制交易后，近期飙升的“妖股”如美国散户热捧的Game Station集体暴跌，但在部分限制解除后盘后暴涨。 游戏驿站盘中跌超60%，盘后大涨近40%。 美元指数在创出一周多以来的新高后转跌。 白银盘中涨幅近7%，创下三周新高。 伦铜走出年内低谷。 美油重拾跌势，布油继续收跌。 美债市场止涨回落。

重要消息道指走出三周低谷，GameStop、AMC等大幅收盘后大涨，白银、比特币大涨。

Robinhood 等经纪商限制了 Game Station (GME) 等交易并提高了利润率。 GME和BlackBerry跌幅超过40%，AMC和Express跌幅达50%。 新近热议的白银ETF涨幅超过5%，狗狗币涨幅超过200%。

光伏抢装下，龙头隆基股份全年净利增幅有望超过60%。

法拉第未来计划曲线上市，筹资约10亿美元。 招股书称，将与吉利及中国某一线城市成立合资公司； 美国“空壳股”盘前大涨70%，收涨近19%。

三星警告：芯片短缺可能从汽车蔓延到智能手机。

美国四季度GDP初值温和回升，年化增速4.0%低于预期。

美国新屋销售在 12 月出现五个月来的首次反弹，但仍低于预期，原因可能是价格创出新高。

Bridgewater Dalio：我正在考虑用一只新基金投资加密数字货币。 比特币是一项了不起的发明； 桥水联合首席投资官普林斯：全球财富正在重新平衡，有利于亚洲。

2020年，全球黄金需求创十一年来新低，央行净购买量暴跌60%。

新兴市场基准股市连续暴跌！ 越南基准股指下跌超过 5%。

最先在南非发现的变异病毒最先出现在美国； Novavax 疫苗在英国比南非更有效，后者有多个变异病例。

市场关闭

美股：标普500指数上涨0.98%。 道琼斯指数上涨 0.99%。 纳斯达克指数上涨 0.50%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.10%。 德国 DAX 30 指数收涨 0.33%。 法国 CAC 40 指数收涨 0.93%。 英国富时 100 指数收跌 0.63%。

A股：沪指收于3505.18点，下跌1.91%，成交3916亿元。 深成指收报14913.21点，跌幅3.25%，成交5240亿元。 创业板指数收于3161.86点，下跌3.63%，成交1840亿元。

黄金：COMEX 4 月黄金期货收盘下跌 0.4% 至每盎司 1,841.20 美元。

原油：WTI 3 月原油期货收跌 0.51 美元或 0.96%，至每桶 52.34 美元。 3 月布伦特原油期货收盘下跌 0.28 美元，或 0.50%，至每桶 55.53 美元。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32650美元，较周三纽约尾盘上涨3.73%，盘中交投区间为29860-33355美元。

ETF：标普500 SPY收涨0.86%，纳斯达克100 QQQ收涨0.59%，黄金GLD收涨0.09%，金矿GDX收涨2.43%，白银SLV收涨5.55%，美国原油基金USO收跌0.7%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.01%。

海外疫情

全球累计确诊病例超过10192万例，死亡219万例。

Worldmeters单日新增病例：美国11.3万、印度1.8万、巴西5.8万、俄罗斯1.9万、英国2.8万、法国2.3万、西班牙3.4万。

最先在南非发现的变异病毒最先出现在美国。

Novavax 疫苗在英国比在南非更有效，南非出现了多起突变病例。

新闻详情

创业板指数跌超3%，沪指一度跌破3500点。 抱团股继续下跌

A股跌幅扩大，煤炭、航运、次新股、消费电子等板块暴跌。 网游、直播等宅经济概念股逆势活跃。 周四，临近春节，资金面持续紧张，沪市GC001隔夜回购利率一度升破6%。 港股继续下跌，恒生科技指数跌4%，京东跌逾6%。

光伏龙头隆基股份“抢装潮”下全年净利润有望增幅最高超60%｜财报洞察

除了新增光伏装机需求持续增加外，单晶市场份额的快速提升也是隆基净利润同比增长的原因。

沪深杭房地产板块调整升级，都是利空消息？

学区房与倒挂房的共振，推动楼市过热，最终引发调控升级。

法拉第未来要曲线上市！美“壳股”盘前大涨70%，基石投资者包括中国一线城市

法拉第未来将通过借壳方式在纳斯达克上市，股票代码为“FFIE”，计划融资10亿美元。 美国“空壳股”PSAC盘前一度大涨70%。 FF预计未来五年销量将超过40万台。 首款旗舰车型FF 91已获得14000多辆订单，将与吉利和中国某一线城市建立合资企业。

FF Curve IPO融资10亿美元：为什么人们还相信贾跃亭？

FF将在纳斯达克上市，筹资约10亿美元。 据消息人士透露，投资方包括华发集团、吉利、格力等。此外，FF预计未来5年销量将突破40万辆，首款旗舰车型FF 91销量已超过1.4万辆。订单。 贾跃亭的造车梦要实现了吗？

三星警告：芯片短缺可能从汽车蔓延至智能手机

三星警告称，芯片制造商目前正忙于满足汽车制造商的需求，这限制了代工厂接受新订单的能力，这可能会影响工厂生产 DRAM 和 NAND 芯片，进而影响智能手机和平板电脑的交付。

Robinhood周五允许限购限售股，Game Station、AMC等盘后大涨

互联网券商Robinhood将允许限购1月28日限制交易的股票。Game Station（GME）美股盘后大涨近40%，高斯电子大涨31%，AMC大涨26%，黑莓大涨8%。 3B Home Furnishing 上涨 7%，Sundial Growers 上涨 3%，Naked Brand Group 上涨 22%，American Airlines 上涨超过 3%。 周四盘中1月6号比特币行情分析，交易平台有所动作，暴涨股集体腰斩，券商限制交易并上调保证金。 Robinhood表示“不支持”GME等交易，盈透证券“只允许清算”AMC、GME、黑莓、Express、高斯电子等期权。 TD AmeriTrade昨日限制关联交易，三大平台均增加保证金。 富途证券禁止GME和AMC开新仓，平仓不受影响。 美国众议院议长佩洛西表示，他将全面审查与GME相关的问题。

飙升！ 飙升！从狗狗币到白银，开不了仓的美国散户疯狂砸钱

现货白银上涨约6%。 此前，白银价格在Reddit上被热议。 一些用户发帖称，仅考虑通货膨胀，白银应该会达到每盎司 1000 美元。 狗狗币一天内暴涨超190%，美航盘前大涨超80%。 Reddit 论坛也提到了这些资产。 周四盘中，多家券商前期限制了Reddit论坛上GME等热门股的交易，并提高了保证金。 无法开仓的美国散户疯狂地将资金投入新标的。

GME的蝴蝶效应：散户是如何一步步买入“崩盘”美股的？

这场散户打败机构弱者的好戏已经让越来越多的人参与进来……包括你。

美国四季度GDP初值温和反弹，4.0%的年化增速低于预期。

美国四季度GDP初值同比增长4.0%，预估为4.2%，前值为33.4%。

美国12月新屋销售五个月来首次反弹，仍差于预期，房价创新高或为罪魁祸首

去年12月，美国新屋销售经季节性因素调整后环比上涨1.6%，为7月以来首次上涨，但仍明显逊于预期的3.2%增速。 然而，2020 年的年化总销售额升至 811,000 套，为 2006 年以来的最佳水平。缺乏经济适用房和疲软的就业市场可能开始限制美国房地产市场的复苏。

桥水达里奥：我正在考虑用一只新基金投资加密数字货币，比特币是一个奇妙的发明

Bridgewater Fund Dalio：比特币是“一个奇妙的发明”，我正在考虑用一只新基金投资加密数字货币，以在法定货币贬值时保护客户。

桥水联席首席投资官普林斯：全球财富正在重新平衡，有利于亚洲

非常看好亚洲资产。

拜登的“美国商品”计划会导致前所未有的通货膨胀吗？

新官上任三把火。 拜登入主白宫后，签署了一系列行政命令。 除了抗击疫情，最大的目标是重振美国制造业，采购美国商品。

2020年全球黄金需求创十一年新低 央行净购买量骤降60%

全球黄金首饰需求低迷和央行黄金购买步伐放缓都极大地拖累了黄金需求，科技行业对黄金的使用也有所下降。 相比之下，全球黄金 ETF 以及对金条和金币的需求增加对黄金需求产生了小幅提振。

新兴市场基准股市连续暴跌！ 越南基准股指下跌超过5%

越南卫生部周四上午确认两例新冠肺炎社区传播病例，为55天以来首次，引发市场恐慌。

中国资讯-地区与行业

1. 二氧化钛 | 攀枝花钛业28日公告，上调金红石型和锐钛型钛白粉报价。 内贸上调1000元/吨，外贸上调150美元/吨。 去年12月底以来，近20家钛白粉生产企业相继宣布涨价，涨幅在500-1000元/吨不等。

点评：海关数据显示，2020年钛白粉出口量同比增长21.06%。 据百川英富介绍，由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分停产，造成的供应缺口很可能由中国出口钛白粉来弥补。 目前国内厂家现货依然吃紧，原料钛矿价格高位运行，成本端支撑有力1月6号比特币行情分析，市场信心向好。 龙蟒亿联是钛白粉行业的龙头企业，产业链布局一体化； 安宁股份有限公司是国内领先的钛矿企业之一。

2. 六氟磷酸锂 | 28日，国内六氟磷酸锂中间价上调10000元/吨至137500元/吨，较1月初累计上涨25%，创2018年4月以来新高。

点评：业内人士表示，除了供需错配外，上游碳酸锂价格坚挺也支撑了六氟磷酸锂的价格上涨。 招商证券[600999.SS,06099.HKEX]表示，近期六氟磷酸锂新签订单价格持续上涨，部分客户六氟磷酸锂新签单价逼近15万元/吨。 客户可在1个月内提货或现金提货，部分中小客户可预付提货。 天机股份子公司新泰材料正在实施年产6000吨六氟磷酸锂建设项目； 多氟六氟磷酸锂的产能和出货量位居行业前列。

3. 碳酸锂 | 据生意社价格监测显示，2021年1月华东市场碳酸锂价格快速上涨，至月底价格涨幅明显。 截至1月27日，华东地区工业级碳酸锂均价6.78万元/吨，较月初均价上涨35.6%（华东地区工业级碳酸锂均价5万元/吨 1 月 1 日）。 1月27日华东地区电池级碳酸锂均价7.18万元/吨，较月初均价上涨31.5%（1月1日华东均价5.46万元） /吨）。

点评：碳酸锂价格上涨，部分受下游市场持续上涨影响。 此外，一季度主要厂家开始检修，在看涨情绪的引导下，部分下游企业出现超额采购。 生意社碳酸锂分析师认为，目前碳酸锂市场库存较低，部分企业处于无库存预售状态。 随着年后下游开工率的提高，市场需求将继续增加。 预计未来碳酸锂仍将保持增长。 价格可能会继续上涨。 A股生产碳酸锂的公司主要有赣锋锂业[002460.SZ,01772.HKEX]、永兴材料、中矿资源等。

4.无线耳机| Strategy Analytics发布的最新研究报告预测，2020年全球蓝牙耳机总销量将超过3亿部，其中真无线立体声（TWS）蓝牙耳机销量增长近90%。

点评：目前智能手机，尤其是高端手机，取消耳机孔已经成为一种趋势，这将有助于无线耳机的推广。 无线技术的进一步提升和价格的降低，将使真无线耳机在未来两三年内成为主流。 Strategy Analytics副总监表示，蓝牙耳机的市场存量和渗透率仍然很低； 世界上只有不到十分之一的人拥有蓝牙耳机。 随着领先厂商不再将有线耳机与新智能手机捆绑销售，蓝牙耳机市场潜力巨大。 A股相关概念股主要有恒玄科技、嘉禾智能、漫步者等。

今天的经历

Yi Keen，1 月 29 日，星期五

逆风时我们紧抓网，暴风雨来时我们调整风帆。 我最喜欢的名言之一是这样的：“逃离的人活着，改天再战。”

今日新闻预览

美国 12 月个人消费支出。 美国1月密歇根消费者信心终值。 卡特彼勒、礼来公司的收益。 法国和德国四季度GDP初值。